Agrokor naj bi predstavil finančno konstrukcijo za nakup Mercatorja

V začetku dneva je Slovenska tiskovna agencija (STA) poročala, da Agrokor še ni predložil finančne konstrukcije nakupa 53-odstotnega deleža Mercatorja, nato pa je agencija pridobila neuradne informacije, da je koncern, ki ga vodi Ivica Todorić, vendarle opravil vse potrebne postopke.

Uradnih informacij v Agrokorju ne dajejo, a po neuradih informacijah so optimistični, da bo postopek sklenjen junija.

V teh dneh se torej dogajajo ključni koraki v prodaji slovenskega trgovca, tokrat gre že za deveti poskus prodaje. Hrvaška agencija za konkurenčnost je v ponedeljek potrdila, da je pogojno odobrila Agrokorjev predlog za koncentracijo na hrvaškem maloprodajnem trgu po načrtovanem prevzemu Mercatorja, delničarji Pivovarne Union pa so kot zadnji iz konzorcija prodajalcev v torek soglašali s prodajo 12,33-odstotnega deleža v Mercatorju Agrokorju po 86 evrov za delnico.

Soglasje k prodaji slovenskega trgovca Agrokorju sta že dali Pivovarna Laško (ta ima v lasti 8,43 odstotka Mercatorja) in Radenska (2,57 odstotka Mercatorja) ter tudi nadzorni svet Nove Kreditne banke Maribor ki ima v lasti 5,24 odstotka Mercatorja. Kakšnih posebnih dodatnih pogojev v banki niso postavili. Agrokor mora delnice le plačati.

Konzorcij prodajalcev največjega slovenskega trgovca in Agrokor sta konec februarja podpisala aneks k prodajnemu sporazumu, ki rok za izvedbo posla podaljšuje do 30. junija, nova cena za delnico Mercatorja pa je postavljena pri 86 evrih.

Skupina Laško, ki ima med prodajalci v konzorciju največji lastniški delež v Mercatorju, bi po tej ceni, torej po 86 evrov na delnico, prejela le 75 milijonov evrov kupnine.

Nadzorniki Pivovarne Laško od uprave in vseh deležnikov prodajnega procesa 53-odstotnega deleža Mercatorja Agrokorju pričakujejo maksimalno skrbnost glede spoštovanja pogodbenih rokov, v okviru katerih je treba zaključiti prodajni postopek.

Glavna financerja ruska banka in evropska banka za obnovo in razvoj

Agrokor je imel medtem po zadnjih spremembah pogodbe o prodaji Mercatorja do torka čas, da pokaže, kako bo prevzem slovenskega trgovca financiral. Glavna financerja naj bi bila ruska VTB banka in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

VTB je lastnikom Mercatorja že konec prejšnjega tedna poslala pisna zagotovila, da bo prispevala 350 milijonov evrov. EBRD pa naj bi prispevala do sto milijonov evrov, najverjetneje okoli 75 milijonov evrov.

Agrokor je minuli teden pri prav tako ruski Sberbank najel 600 milijonov evrov vredno posojilo, po uradnih pojasnilih namenjeno predvsem refinanciranju starih dolgov Agrokorja. Pri predčasnem odplačilu obveznic naj bi ustvaril 55 milijonov evrov pozitivnih finančnih učinkov.

Poleg tega naj bi v projekt vložil še izkupičke od kupnin, ki jih je dobil s prodajo manjših hčerinskih družb. Tega naj bi bilo za okoli 100 milijonov evrov.

Agrokor mora v postopku prodaje poleg dovoljenja bosanskega varuha konkurence z Mercatorjevimi bankami upnicami dogovoriti skupni reprogram. Za to potrebujejo kakšen mesec, transakcijo pa želijo končati do 1. junija.