Catherine (Nicole Kidman) in Matthew (Joseph Fiennes) se s 15-letno Lily in sinom Tommyjem preselijo v majhno, zakotno mesto v Avstraliji.
Življenje prišlekov v odročno puščavsko mestece Nathgari v Avstraliji, pa se korenito spremeni, ko njuna najstniška hčerka Lily in sin Tommy izgineta neznano kam tik pred silovito puščavsko nevihto.
Poleg tega je mesto kmalu popolnoma prekrito z rdečim prahom iz puščave, a vseeno se lotijo iskalne akcije, ki jo vodi krajevni policist David Rae (Hugo Weaving). Hitro postane jasno, da se je otrokoma zgodilo nekaj groznega in hitro se začnejo širiti govorice, kajti mesto se zaroti proti nesrečnima zakoncema. To, notranja trenja in naraščajoče temperature, zaradi katerih ima človek še manjšo možnost preživetja, potisnejo Catherine in Matthewa na rob živčnega zloma.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.