Bo zaradi strmega vzpona 'neobank' propadla desetina tradicionalnih bank?

Neobanke so izključno digitalne spletne banke, ki se prebijajo na trg, in sploh mlajše komitente že kradejo tradicionalnim bankam.

Od leta 2011, ko so se neobanke začele pojavljati na trgu, so v Evropi pridobile več kot 15 milijonov uporabnikov, po projekcijah svetovalne družbe A. T. Kearney pa bo leta 2023 v Evropi produkte neobank uporabljalo že 85 milijonov uporabnikov oziroma kar 20 odstotkov starejših od 14 let.

Od vzpona neobank so tradicionalne banke izgubile dva milijona uporabnikov. Neobanke pridobivajo stranke predvsem na račun enostavnosti, izključno digitalnega delovanja, nizkih stroškov in mobilnega poslovanja. Tradicionalne banke se bodo tako morale strateško preoblikovati, če bodo želele preprečiti večji upad števila komitentov. Kot so v študiji bančni radar navedli pri A. T. Kearney, so letos zaznali množično zapiranje poslovalnic, kar pa za tradicionalne banke ne bo dovolj, če se bodo želele prilagoditi novim razmeram.

Raziskava je pokazala še, da kar polovica Evropejcev nima težav z deljenjem svojih osebnih podatkov z bankami. Od uveljavitve evropske direktive o plačilnih storitvah (PSD 2) na začetku lanskega leta se je pretok informacij med komitentom, banko in tretjo stranko precej povečal.

'Neobanke bodo spodbudile tradicionalne banke, da prilagodijo svoje poslovne modele'

O glavnem razlogu za uspešen vstop novih finančnotehnoloških storitev na nekoč precej rigidno bančno področje smo se pogovarjali z Rickyjem Knoxom, direktorjem ene izmed neobank Tandem, ki ima v Veliki Britaniji nekaj čez 700.000 komitentov.

Knox se zaveda, da imajo mobilne banke velik globalni potencial, zato v Tandemu načrtujejo širjenje po Evropi in Aziji. "Čeprav je Tandem britanska digitalna banka, razmišljamo globalno. Zelo zanimiv trg za širitev se nam zdi azijski, zato smo lani sklenili dogovor s hongkonškim podjetjem Convoy Global Holdings. Hkrati se ves čas oziramo tudi k možnostim širitve po Evropi, razmišljamo tudi o ZDA," je za našo spletno stran pojasnil prvi mož Tandema, ki načrtuje tudi vstop na slovenski trg.

Knox sicer tržnega boja med tradicionalnimi in mobilnimi bankami ne vidi kot rivalstvo, čeprav so prve od vzpona neobank izgubile že vsaj dva milijona uporabnikov. "Mislim, da med digitalnimi bankami in tradicionalnimi ni rivalstva. Oboje imajo enak končni cilj: zagotoviti storitve svojim komitentom. Digitalne banke so nujno potrebne, ker so sposobne zadovoljiti potrebe novih strank, in če kaj, bodo spodbudile tradicionalne banke, da prilagodijo svoje poslovne modele novim razmeram."

Direktor neobanke Tandem: Priročnost je ključna

Knox prihodnost bančništva vidi v personalizaciji in razširitvi bančnih storitev tudi na druga področja življenja: "V prihodnosti bo bančništvo postalo veliko bolj osebno. Stranke bodo imele koristi od svojih bank, ker bodo te prilagojene njihovim potrebam in bodo lažje reševale njihove težave. Da bodo tradicionalne banke lahko obdržale vlogo ključnih igralcev v finančni industriji, bodo morale prilagoditi svojo 'igro' in personalizirati svoje storitve."

Moderni finančnotehnološki modeli se vse bolj uveljavljajo, kar se pozna predvsem pri mlajši generaciji, ki šele vstopa na bančni trg in je vajena digitaliziranih storitev.

Vse več prestopov pa se dogaja tudi med obstoječimi uporabniki: "V Veliki Britaniji smo priča množičnemu prehodu na finančnotehnološke storitve – od pet do 15 odstotkov. Primarno gonilo fintech storitev je zasnova, ki se osredotoča na človeka. Temu rad rečem 'uberizacija' bančništva, identificiranje potreb in nudenje rešitev na najenostavnejši  način. Priročnost je ključna," zatrjuje Knox.

Večina mobilnih bank v Evropi prihaja iz Velike Britanije in največja med njimi –Revolut, z nekaj več kot petimi milijoni uporabnikov, je na začetku leta, ko je v zraku visel še marčevski brexit brez dogovora, napovedala selitev v Litvo, podobno naj bi načrtovale tudi druge.

A po Knoxovih besedah je brexit le začasna ovira pri njihovi širitvi po Evropi, ob tem pa dodaja, da ga vendarle obravnavajo z vso resnostjo.

"Brexit lahko nekoliko upočasni proces naše širitve po Evropi. Gre za začasni izziv, ki ga lahko in ga bomo prešli. Brexit ali ne, še vedno bomo nadaljevali naše načrte za širitev po celini," trdi prvi mož Tandema.

Ameriški kritiki neobanke primerjajo z vzponom in padcem spletnih bank v času 'pikakom balona'

Do novih finančnotehnoloških storitev pa so mnogo bolj kritični nekateri kritiki čez lužo, kamor cilja večina mladih evropskih finančnotehnoloških podjetij. Trdijo namreč, da gre pri vzponu evropskih zagonskih bank za podoben vzorec kot pri ameriških izključno spletnih bankah, ki so se pojavile konec prejšnjega stoletja v času 'pikakom balona' in klavrno propadle.

"Mislim, da bo tako kot konec devetdesetih," je pred časom za CNN dejal analitik Joseph Dickerson. "To je samo ponovitev zadnjega filma."

Po Dickersonovem mnenju spletne banke komitentom ne morejo ponuditi enako kakovostnih storitev kot posojilodajalci, ki jim lahko nudijo tako telefonsko kot osebno svetovanje v svojih prostorih. "Mlajši komitenti od bank z leti zahtevajo vedno več," je prepričan.

Dickerson še pravi, da ima več kot polovica milenijcev pri večjih finančnih odločitvah raje osebni stik, in to je po njegovem največja pomanjkljivost digitalnih bank.

Še večje tveganje za neobanke bi lahko predstavljala konkurenca uveljavljenih medsebojnih (peer-to-peer) plačilnih storitev, kot je  Venmo. V smer plačilnih storitev pa se v zadnjem času širijo tudi Apple, Google in Facebook, še piše CNN.