Izdane obveznice bodo namenjene vključitvi v dodatni temeljni kapital. Zaradi tega obveznice ne bodo imele določenega datuma zapadlosti, glavnica pa bo izplačana, ko se bo banka prostovoljno odločila za izplačilo ali v primeru njenega stečaja ali likvidacije. NLB bo imela sicer možnost izplačila obveznic 26. novembra 2030 in nato na vsak datum izplačila obresti.
Glavnica obveznic se bo do 26. novembra 2030 obrestovala po obrestni meri 6,50 odstotka letno, v vsakem naslednjem petletnem obdobju, pa po obrestni meri, ki se bo ponastavila pred začetkom vsakega od teh obdobij, so še pojasnili v NLB.
Naknadno so iz banke sporočili, da je končna vrednost knjige naroči presegla milijardo evrov. Zaradi povpraševanja širokega kroga vlagateljev je bila ciljna višina ponudbe obveznic tako več kot trikrat presežena in je pritegnila več kot 80 naročil iz EU, Združenega kraljestva, Bližnjega vzhoda in drugih trgov.
Indikativna cena, ki je bila postavljena na raven okoli sedmih odstotkov, je bila ob velikem povpraševanju znižana za 50 bazičnih točk na omenjenih 6,50 odstotka.
V NLB so prepričani, da so z novo izdajo okrepili ugled vse bolj pomembnega in privlačnega igralca na mednarodnih kapitalskih trgih.
Obveznice so po pojasnilih prvega moža NLB Blaža Brodnjaka namenjene krepitvi in optimizaciji kapitalskega položaja NLB Skupine ter ji bodo omogočile visoko rast in podprle njeno poslovno strategijo, ki predvideva bilančno vsoto večjo od 50 milijard evrov, prihodke iz rednega poslovanja nad dvema milijardama evrov in dobiček višji od ene milijarde evrov do konca leta 2030.
Obveznice so pri bonitetni agenciji S&P Global Ratings pridobile oceno BB-.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.