Odzivi na prodajo: prenizka cena in nestrateški kupec

Slovenski državni holding (SDH) je dal soglasje za prodajo Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) ameriškemu skladu Apollo. Kot so sporočili iz SDH, ki nastopa v imenu države, so pogodbo o prodaji z Apollom in EBRD, po kateri sta dobila 100-odstotni delež države v Novi KBM, tudi že podpisali.

V konkurenčnem prodajnem postopku so bili za najboljšega ponudnika za nakup NKBM izbrani z Apollom povezani skladi, v partnerstvu z EBRD. Vrednost prodajne transakcije znaša 250 milijonov evrov, so sporočili iz SDH. Določeni, z Apollom povezani skladi bodo pridobili 80 odstokov NKBM, medtem ko bo EBRD pripadalo preostalih 20.

''Podpis pogodbe predstavlja pomemben korak pri strateškem prizadevanju SDH, da uspešno zaključi privatizacijske postopke s pridobitvijo odgovornih in izkušenih investitorjev,'' so sporočili.

Kupca načrtujeta, da bo NKBM postala močna in na trgu vodilna banka, ki bo ohranila svojo osredotočenost na stranke kot svojo prvo in najpomembnejšo ter prednostno nalogo. Tako Apollo kot EBRD sta v celoti zavezana k investiranju v nadaljnjo rast in razvoj banke in k izboljšanju njene operativne učinkovitosti, poudarjajo v SDH.

''SDH ocenjuje, da bo imela prodaja NKBM pozitivne učinke za banko in njene kliente, in še posebej za regijo, kjer deluje. Je tudi potrditev prizadevanj SDH za strokovno vodenje privatizacijskih procesov, ki potekajo po mednarodnih standardih in na način, da pritegnemo odgovorne in izkušene investitorje, ki bodo podprli razvoj gospodarskih družb in njihovo preoblikovanje v uspešnejša in bolj konkurenčna podjetja,'' je dejal Matej Pirc, predsednik uprave SDH.

Gernot Lohr, starejši partner v Apollo Global Management, je prepričan, da bo ''NKBM kot franšizna naložba, ki se sooča s številnimi izzivi, pod vodstvom izkušenega in angažiranega lastnika, kot je Apollo, povrnil stari ugled in zagotovil stabilnost vsem njenim deležnikom: strankam, zaposlenim, lokalni skupnosti in državi''. Po besedah direktorja EBRD Nicka Tesseymana so zadovoljni, da postajajo delničarji v NKBM. ''Okrepitev slovenskega bančnega sistema je nujna za nadaljevanje vzdržne gospodarske rasti in EBRD je v celoti pripravljena prispevati svoj delež,'' je še dejal.

Pogodba za NKBM vsebuje tudi nekatera državna jamstva

Kupoprodajna pogodba za NKBM med Apollom, EBRD in SDH vsebuje kar nekaj državnih jamstev. Natančnega obsega v SDH niso povedali, bo pa država na primer v celoti jamčila za morebitne odškodnine izbrisanim imetnikom podrejenih obveznic. Teh potencialnih jamstev je za okoli 60 milijonov evrov.

NKBM: Vloge komitentov so varne, poslovanje poteka nemoteno

V banki zagotavljajo, da so vloge komitentov varne, poslovanje pa poteka nemoteno. "Vsa razmerja med NKBM in komitenti ostajajo nespremenjena," so sporočili iz NKBM in dodali, da bodo v NKBM in skupini nemoteno opravljali vse storitve v polnem obsegu.

"Z močnim in ambicioznim lastnikom se bo lahko NKBM razvijala v rastočo, stabilno in odlično upravljano banko, ki bo lahko po umiku omejitev, povezanih z državno pomočjo, povečevala tržni delež in dokazovala svoj potencial tako obstoječim kot novim strankam," so poudarili v banki.

Apollo želel jamstva

Zaradi prodaje NKBM je družinski dopust na Krku že prekinil predsednik uprave mariborske banke Robert Senica in se medtem že vrnil nazaj v Maribor.

V SDH so se ekskluzivno pogajali le z Apollom, v zgodnejših fazah naj bi se za nakup zanimala tudi madžarska banka OTP. Ameriški sklad naj bi v pogajanjih opozarjal na številna pravna tveganja, povezana na primer tudi z morebitnim plačilom odškodnin, če bi sodišče ugotovilo, da sta lanska razlastitev delničarjev in izbris imetnikov podrejenega dolga ob obsežni dokapitalizaciji konec leta 2013 nezakonita.

Kupec naj bi zato zahteval tudi nekatera jamstva.

'Nekaj se je moralo zgoditi'

Glede na situacijo v NKBM v zadnjih letih se je po besedah predsednice sindikata zaposlenih v tej banki Mire Štiher nekaj moralo zgoditi. "Dobimo novega in 'pravega' lastnika, saj že tudi strokovnjaki ugotavljajo, da je na žalost država najslabši lastnik," je povedala Štiherjeva. "Če je Apollo pravi, še ne vemo. Bo pokazal čas, je pa edini, ki je bil pripravljen banko kupiti," je dodala.

Štiherjeva še ni bila v stiku z novimi lastniki, pa tudi sedanja uprava sindikatu ni predstavila njihove vizije. Zato še ne ve, kakšne posledice bo imela prodaja na več kot tisoč zaposlenih v tej banki.

Mariborski župan Andrej Fištravec upa, da pri prodaji NKBM ne gre za špekulativen, ampak poslovno utemeljen nakup, ki bo prinesel pozitivne učinke v regijo. Banka ima namreč za lokalno okolje velik pomen.

Prodaja NKBM je bila po mnenju direktorja Združenja bank Slovenije Franceta Arharja logična posledica dosedanjih razočaranj, saj banka tudi po drugi sanaciji ni izpolnila pričakovanj. Nadaljnji razvoj NKBM in slovenskega bančnega sistema pa bosta morda bolj kot od njenih novih lastnikov odvisna od okrevanja gospodarstva, je dejal Arhar.

Odzivi na prodajo iz vrst opozicije so mešani, a predvsem je moč slišati razočaranje nad prodajno ceno v višini 250 milijonov evrov, prav tako pa nekateri opozarjajo na nestrateškost kupca.