Nov rok za prodajo Mercatorja 30. junij, cena znižana na 86 evrov za delnico

Iz pivovarne Laško so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da je zaključek transakcije vezan na izpolnitev nekaterih odložnih pogojev. Eden od teh je pridobitev potrebnih soglasij ustreznih organov družb skupine Laško.

Več informcij niso posredovali, so pa že prej časniki objavili nekatere neuradne informacije o novih pogojih prodaje 53 odstotkov največjega slovenskega delodajalca med podjetji. Te informacije so pozneje v krogih prodajalcev potrdili tudi za STA.

Poleg tega, da bodo prodajalci Mercatorja prejeli 86 evrov za delnico, bo Agrokor po teh informacijah slovenskega trgovca dokapitaliziral v višini 225 milijonov evrov, od česar naj bi banke prejele 200 milijonov evrov. Preostanek sredstev naj bi šel za obratni kapital. Banke upnice pa naj bi prispevale dodatnih 100 milijonov evrov posojil z namenom ureditve finančnih razmer v Mercatorju, ki dolguje milijardo evrov.

Danes bi se sicer iztekel podaljšani rok za izpolnitev pogoja o prestrukturiranju omenjenega Mercatorjevega dolga in s tem za veljavnost junija lani sklenjene pogodbe o prodaji 53 odstotkov največjega slovenskega trgovca hrvaškemu Agrokorju. Po tej pogodbi je Agrokor za delnico Mercatorja ponujal 120 evrov.

Prestrukturiranje milijardnega dolga največjega slovenskega trgovca je bil po prvotnem prodajnem sporazumu pogoj za prehod v tisto fazo posla, ko bo moral Agrokor, sam ali v navezi partnerji, zagotoviti sredstva – ta se ocenjujejo na dobre pol milijarde evrov – za financiranje nakupa 53-odstotnega deleža Mercatorja in potem tudi za financiranje dokončnega prevzema največjega slovenskega delodajalca med podjetji. Če sprememb pogojev posla ne bi bilo, bi se lahko Agrokor umaknil brez plačila odškodnine.

Banke upnice bi morale sprva že do konca januarja sporočiti, na kakšno prestrukturiranje posojil Mercatorju bi pristale. A dogovor ni bil sprejet, zato je Agrokor rok najprej podaljšal do 5. februarja. Ker dogovora spet ni bilo, je nato predlagal podaljšanje do konca meseca.

Prodajalci so na to pristali, konzorcij pa je tako v primežu bank upnic. Medtem ko so si prodajalci po pisanju medijev želeli kupnino čim bližje lani dogovorjenim 120 evrov za delnico, pa je bil cilj bank od Agrokorja dobiti čim več prek dokapitalizacije Mercatorja, da bi tako dobile nazaj posojila. Najbolj neomajni naj bi bili pri tem avstrijski banki Erste in Raiffeisen, vse skupaj pa še bolj zaplete dejstvo, da je med prodajalci tudi nekaj bank.

V četrtek je sicer zaokrožila informacija, da naj bi dvom v podaljšanje roka za izvedbo posla sejalo delovanje banke Hypo Alpe Adria, ki prodaja dva odstotka Mercatorja. Ta banka naj bi želela namreč s prodajo svojega deleža zaradi slabega poslovanja iztržiti čim več, ponudba Agrokorja pa bi bila lahko zanjo neustrezna.

Iz banke so danes sporočili, da nikakor ne zavirajo prodajnega postopka Mercatorja. Hypo Alpe Adria banka tako po njihovih navedbah ves čas konstruktivno in aktivno sodeluje pri procesu prodaje s ciljem, da Mercator dobi "strateškega partnerja, ki bo največjega slovenskega trgovca ohranil kot delujoče podjetje na slovenskem trgu".