
Po Marisolinem umoru se Horatio in Delko odpravita v Brazilijo po njenega morilca Antonia Riaza. Toda brazilske oblasti niso pretirano ustrežljive in Riaza zaradi birokratskih zadev izpustijo na svobodo. Horatio v Riu obišče tudi Yelino in izve, da je njegov brat Ray spet v težavah. Nič bolje se ne godi Horatiovemu nečaku Rayu mlajšemu, za katerega se izkaže, da tihotapi drogo za Riaza.




