Tokrat NMK čaka resnična zmešnjava! Iz Malija jih obišče predstavnik, za katerega mora poskrbeti dr. Moljka, pa mu zvedavi črnec pade v Vesovo klet. Mile pripelje poškodovanega opernega zvezdnika, ki je v Otelovem kostumu in zato pobarvan v črnca. Tako se dr. Jarc mimogrede zmoti in operira napačnega.
Ko se nato na NMK pojavita še zvezdnikova ljubica in žena, v popolni zmedi Jarc pogrunta idelano rešitev in kmalu se na kliniki znajdejo sami temnopolti obrazi. Kot da to ni dovolj, Velepičeva pripelje še častnega konzula Malija...
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.